Mexiko City: Ein Autounfall vereint die Schicksale dreier Menschen: Der arbeitslose Octavio (Gael García Bernal) will seine Zukunft durch Hundekämpfe finanzieren. Dann das erfolgreiche Fotomodell Valeria (Goya Toledo), das nach Südamerika kam, um Karriere zu machen. Und schließlich der Penner El Chivos (Emilio Echevarría), der als Killer arbeitet und unbedingt einmal seine Tochter sehen will. – Berührende Verlierer-Ballade über unerfüllte Wünsche und zerplatzte Träume vom "Babel"-Regisseur.